模具是工業(yè)生產(chǎn)上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產(chǎn)品的各種模子和工具。模具制造，指金屬鑄造用模具、礦物材料用模具、橡膠或塑料用模具及其他用途的模具的制造。按照模具成型加工工藝，模具可以分為沖壓模具、注塑模具、鑄造模具、鍛造模具四大類。

模具是汽車、家用電器、通信、輪胎、消費(fèi)電子等制造業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足各行業(yè)的需要,制造業(yè)都與模具行業(yè)相關(guān)，模具被稱為“百業(yè)之母”。近年來，國家出臺一系列政策扶持模具制造行業(yè)發(fā)展。

2019-2021年中國模具制造行業(yè)相關(guān)政策梳理

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，模具行業(yè)的上游主要為模具鋼廠商及其代理商、數(shù)控機(jī)床廠商塑料橡膠加工廠等，其下游主要汽車整車廠商、家電制造廠商、醫(yī)療器械廠商等。

從模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國模具總銷售額中占比最大的是塑料模具，占約45%;其次是沖壓模具，約占37%；鑄造模具占9%，其他模具占9%。沖壓模具在模具制造行業(yè)地位不容小覷，特別是沖壓模具與汽車行業(yè)緊密相關(guān)，根據(jù)祥鑫科技招股書數(shù)據(jù)，汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件都需要依靠模具成型，一般生產(chǎn)一款普通的轎車大約需要1000至1500套沖壓模具。

從沖壓模具產(chǎn)業(yè)鏈來看，精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件上游主要為鋼材、鋁材、模具鋼等原材料以及焊接機(jī)器人、機(jī)械臂、沖床等生產(chǎn)設(shè)備；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、通信、儲能、動力電池等。

模具鋼是模具制造行業(yè)上游核心原材料。近年來我國模具鋼行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降，主要系特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)受利潤極度收縮和政策面的雙重影響。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)31家（不含黃石地區(qū)），2021年產(chǎn)量在47.29萬噸，較去年同期減少2.55萬噸，同比下降5.12%。

四、模具行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模由2731億元增長至3119億元，CAGR為4.53%。2020年，受疫情影響，國內(nèi)模具行業(yè)市場規(guī)模降至2766億元，同比下降11.3%。預(yù)計(jì)2021年中國模具行業(yè)市場規(guī)模將有所回升，將達(dá)到3028.33億元。

2016-2021年中國模具行業(yè)市場規(guī)模及增速情況

就中國模具行業(yè)市場產(chǎn)量來看，2020年中國模具行業(yè)產(chǎn)量為2334.21萬套，預(yù)計(jì)2021年中國模具行業(yè)產(chǎn)量將達(dá)到2406.80萬套。

2016-2021年中國模具行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

從下游應(yīng)用情況來看，汽車、電子、IT為模具行業(yè)主要應(yīng)用下游。根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年，汽車、電子和IT領(lǐng)域模具銷售收入分別為887/730/313億元，占比為34%/28%/12%。

2019年中國模具行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

資料來源：中國模具工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從模具行業(yè)進(jìn)出口情況來看，目前，我國模具行業(yè)整體進(jìn)出口持續(xù)保持出口大于進(jìn)口的貿(mào)易順差狀態(tài)。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，我國模具行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額為89.37億美元，同比增長14.95%，創(chuàng)近七年新高。其中2021年中國模具行業(yè)進(jìn)口額下降至14.58億美元，同比下降6.54%，進(jìn)口額創(chuàng)近年新低；出口方面，2021年，我國模具出口額提升至74.79億美元，同比增長20.34%，較2015年增加近25億美元。

我國模具進(jìn)出口主要貿(mào)易產(chǎn)品大致可劃分為塑料橡膠模具、沖壓模具以及其他模具三大類。從進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，塑料橡膠木聚是最大進(jìn)出口產(chǎn)品類目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年塑料橡膠模具進(jìn)口額占總進(jìn)口額的40.4%；出口方面，2021年，我國塑料橡膠模具出口額占總出口額的55.46%。

五、模具行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，模具行業(yè)屬于大行業(yè)，行業(yè)內(nèi)各領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)眾多，但是整體市場集中度低，近年來受汽車行業(yè)景氣度持續(xù)提升，國內(nèi)模具行業(yè)相關(guān)成立企業(yè)大幅上升。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)模具行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量達(dá)到221141家，2022年截至10月24日，新成立數(shù)量達(dá)到234328家。